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      成材盘面滑落 带动现货下跌

      2019/3/26 8:37:48       

      钢材:欧美经济数据疲软,市场悲观情绪蔓延

      观点:3月22日晚间,美国3个月与10年期国债收益率倒挂,为2007年8月以来首次。美联储会议鸽派明显,货币政策有望迎拐点。但同时美联储下调美国未来两年经济增速,再叠加早先欧洲公布的经济数据不及预期,全球避险情绪大幅抬升。而近期环保限产有所放开,高炉复产明显,钢材产量超市场预期,但消费仍处于较好水平。综合来看,市场对全球经济复苏担忧情绪抬升,而钢材产量超过市场预期,对钢材价格造成较大冲击,短期有向下回调趋势,但钢材消费仍处于较好水平以及前期钢材成本价格抬升,对钢材支撑力度仍存。

      风险:限产政策变化、下游需求大幅下跌、贸易战谈判变化、全球经济复苏乏力 

      铁矿:复产再生变数,短线看多

      观点:3月25日(巴西时间)巴西法院下达对VALE尾矿坝生产禁令,包括:Paracatu, Lavra Azul, Dic?o Leste, Mosquito, Cobras, Sul, Sabiá, B3, Estrada de S?o Gon?alo, Principal , Capta??o, Pocilga, Athayde dam等尾矿。由于Brucutu矿区的精粉厂废料排至Sul尾矿坝,影响Brucutu矿区生产。因此,Brucutu矿区不能按此前计划重新运营。此前,VALE于3月21日发文称,Brucutu矿区可以在72小时后重启该矿区,目前来看重启受限。我们认为铁矿供需格局长期存在缺口,但短期影响价格预期的是巴西矿复产进度

      风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、限产政策变化

      焦炭、焦煤:焦炭提降落实,短期焦炭供过于求

      观点:昨日煤焦市场偏弱运行。焦炭方面,山东、河北等北方地区落实第二轮提降,累计降幅200元/吨。目前河北钢厂限产持续,且钢厂焦炭库存水平尚可,短期焦炭需求恐难有回升。焦企开工依旧维持高位,产地专项整治暂未有明显影响,短期焦炭供应相对仍较为充足。焦煤方面,焦企利润收缩后持续打压上游焦煤价格,部分洗煤厂出货缩减,部分配煤落实降价,市场降价预期较强。综合来看,短期由于炼焦利润的滑落,煤焦价格都显露疲态,仍需关注山西专项整治效果以及下游高炉复产情况。

      策略:焦炭方面:中性,北方钢焦限产持续,港口焦炭库存高位压制焦价,短期来看依然价格承压。焦煤方面:中性,焦化利润滑落,焦企不断打压煤价,短期焦煤价格有回调可能。

      风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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